Wir laden Sie zum Austausch mit anderen Experten auf unsere „Müsli-Kongresse“ in Lübeck ein. Holen Sie sich in kleiner Runde neue Anlage- und Vertriebsanregungen. Tauschen Sie sich mit Kollegen aus und knüpfen Sie neue Kontakte. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.
Uhrzeit | Programmpunkt |
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09:00–09:30 Uhr | Gemeinsames Frühstück |
09:30–09:45 Uhr | Begrüßung durch Mario Schmidt, Wallrich Asset Management AG |
09:45–10:15 Uhr | Oliver Opitz, Swiss Life Asset Managers Swiss Life Living and Working - Basisinvestment für eine stabile Geldanlage und solide Erträge |
10:15–10:45 Uhr | Mario Schmidt, Wallrich Asset Management AG Volatil bringt mir viel! |
10:45–11:00 Uhr | Pause |
11:00–11:30 Uhr | Frank Rothauge, AHP Spielt Bewertung am Aktienmarkt noch eine Rolle? |
11:30–12:00 Uhr | Thomas Hellener, PRIMA Fonds Service GmbH 21 Millionen Mal Nachhaltigkeit |
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7-9, 23558 Lübeck
Telefon: 0451 300200
Welche Eigenschaften müssen Basisinvestments erfüllen, wie lässt sich das Chance-Risiko-Profil bestehender Wertpapierportfolios verbessern und worauf sollte bei der Aktienauswahl geachtet werden? Müssen Nachhaltigkeit und attraktive Renditen tatsächlich im Widerspruch zueinander stehen und wie lässt sich der Verkauf von Fonds und anderen Finanzprodukten vereinfachen und steigern?
Diese und weitere Fragen gehören für viele institutionelle Investoren zu den täglichen Herausforderungen und sollen auf dem Müsli-Kongress gemeinsam mit Ihnen diskutiert werden.
Mario Schmidt, Sales Manager der Wallrich Asset Management AG
Gewinne erzielen in steigenden, stagnierenden und sogar leicht rückläufigen Aktienmärkten. Dieses Versprechen hält die Wallrich Prämienstrategie (WKN A0M6N1) nun schon seit über einem Jahrzehnt ein. Bei stark fallenden Basiswertkursen können zwar Verluste entstehen, sie fallen aber geringer als bei einem Direktinvestment in das Underlying aus. Je nervöser die Märkte und je unsicherer die Anleger, desto höhere Optionsprämien werden für Absicherungsgeschäfte bezahlt. Mit PutWrite- Strategien (Verkauf ungedeckter Verkaufsoptionen) lassen sich in schwankungsanfälligen Börsenphasen deshalb besonders hohe Einnahmen erzielen. Es ist sinnvoll, die Investitionsquote in volatilen Zeiten zu erhöhen und in ruhigeren Phasen zurückzuführen. Für dieses Vorgehen ist es zielführend, einen computergestützten Algorithmus zu implementieren, durch den menschliche Emotionen im Rahmen des Investitionsprozesses ausgeschlossen werden. www.wallrich.de
Frank Rothauge, CFA, geschäftsführender Gesellschafter der AHP
Es gibt nach wie vor keine Zinsen, gleichzeitig nimmt das Risiko an den Aktienmärkten gefühlt zu. Welche Möglichkeiten hat ein risikobewußter Berater in diesem Umfeld? Das ARISTOTELES Konzept ist eine interessante Alternative im aktuellen Umfeld zu klassischen Mischfonds oder Long / Short Aktienkonzepten mit dem Ziel für den Anleger die Rendite von Aktien mit dem Risikoprofil eines Mischfonds zu erreichen. www.ahp-cm.com
Oliver Opitz, Swiss Life Asset Managers
Der Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working – kurz Living + Working – ist ein Offener Immobilienfonds neuster Generation. Der Fokus liegt auf Immobilien der Nutzungsarten Wohnen und Gesundheitsimmobilien (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Auch hinsichtlich der Lage der Immobilien grenzt sich der Living + Working durch die erweiterte „ABBA“-Strategie ab: Investitionen in A-Lagen von B-Städten sowie in B-Lagen von A-Städten. Dabei besteht die Erweiterung der ABBA-Strategie darin, sich auch den attraktiven A-Objekten in C-Städten zu widmen. Die Investition erfolgt somit in den „Big 77“, also in Städten Deutschlands ab 100.000 Einwohnern. Aktuelle Marktentwicklungen und Megatrends werden aufgegriffen, um langfristig solide Immobilienerträge zu erzielen. Der Fonds macht sowohl für Anleger mit einem Fokus auf Stabilität Sinn, als auch für risikoaffine Anleger, die eine schwankungsarme Geldanlage zur Beimischung für ihr Portfolio suchen (WKN: A2ATC3). www.livingandworking.de
Thomas Hellener, PRIMA Fonds Service GmbH (nur in Hannover und Lübeck)
21 Millionen – ist die Zahl, die man als Ergebnis erhält, wenn man bei Google zum Stichwort „Nachhaltigkeit“ sucht. Nachhaltige Investments boomen wie nie. Alles und jeder ist mittlerweile nachhaltig und versucht auf den „grünen“ Nachhaltigkeitszug aufzuspringen. Jan-Peter Schott, Vertriebsdirektor und Diplom-Forstwirt stellt Ihnen vor, wie Sie Nachhaltigkeit für Ihre Kunden greifbar machen und beantwortet die Fragen: Warum eine Bewertung der Unternehmen für den PRIMA-Global Challenges nicht auf relativer, sondern auf absoluter Basis erfolgt? Und warum 100% Transparenz bei nachhaltigen Investmentfonds so bedeutend ist. www.primafonds.com
Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstraße 64 · 60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 713 799 72
E-Mail: info@wallrich.de
Web: wallrich.de